本報(bào)記者 陳紅

    12月26日，電力設(shè)備與光伏設(shè)備板塊同步走強(qiáng)，截至上午收盤，光伏設(shè)備（申萬）指數(shù)上漲3.71%，報(bào)7014.51點(diǎn)；電力設(shè)備（申萬）指數(shù)上漲1.19%，報(bào)1029.01點(diǎn)，兩大板塊內(nèi)多只個(gè)股漲停，資金追捧跡象明顯。

    光伏設(shè)備板塊表現(xiàn)尤為亮眼，龍頭企業(yè)與細(xì)分標(biāo)的集體走高。具體來看，協(xié)鑫集成（002506）、鈞達(dá)股份（002865）、億晶光電（600537）均漲停；陽光電源（300274）、東方日升（300118）、阿特斯（688472），TCL中環(huán)（002129）、隆基綠能（601012）等頭部標(biāo)的亦同步跟漲。

    電力設(shè)備板塊跟隨光伏板塊同步走高，細(xì)分賽道標(biāo)的表現(xiàn)活躍。?？菩略矗?01292）漲幅領(lǐng)跑，達(dá)18.55%；華盛鋰電（688353）上漲12.67%；豐元股份（002805）、中超控股（002471）、鈞達(dá)股份（002865）、天際股份（002759）均收獲漲停，板塊內(nèi)熱門標(biāo)的普漲態(tài)勢(shì)顯著。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，兩大板塊的火熱，核心源于三大利好從短期業(yè)績(jī)支撐、長(zhǎng)期發(fā)展導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐落地三個(gè)維度形成共振，為板塊強(qiáng)勢(shì)上漲注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

    具體來看，12月26日，國(guó)家能源局發(fā)布的1月份至11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量37.9億千瓦，同比增長(zhǎng)17.1%；其中太陽能發(fā)電裝機(jī)容量11.6億千瓦，同比增長(zhǎng)41.9%，風(fēng)電裝機(jī)容量6.0億千瓦，同比增長(zhǎng)22.4%。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)柏文喜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“這組數(shù)據(jù)直觀印證了電力設(shè)備行業(yè)的高景氣度。風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，并非單一環(huán)節(jié)的需求增長(zhǎng)，而是會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能配套、電網(wǎng)升級(jí)、運(yùn)維服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同擴(kuò)容，形成‘主體裝機(jī)—配套設(shè)施—后續(xù)服務(wù)’的完整需求鏈條，這為行業(yè)短期業(yè)績(jī)釋放提供了多層次的堅(jiān)實(shí)支撐。”

    此外，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《大力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升》一文，明確提出智能化改造深入推進(jìn)。要深入實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)開展數(shù)字化改造和智能化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)換線、設(shè)備換新、產(chǎn)品換代。

    與此同時(shí)，針對(duì)新能源汽車、鋰電池、光伏等產(chǎn)業(yè)，文章也明確了發(fā)展方向：對(duì)該類產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵在于規(guī)范秩序、創(chuàng)新引領(lǐng)。“新三樣”產(chǎn)業(yè)是我國(guó)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下培育出的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，在全球綠色產(chǎn)業(yè)變革中彰顯了中國(guó)力量，但也面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失序、核心優(yōu)勢(shì)還不牢固等問題挑戰(zhàn)。“十五五”時(shí)期，要綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提高行業(yè)集中度，打造全球技術(shù)領(lǐng)先高地。

    福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“這份政策從頂層設(shè)計(jì)層面為電力設(shè)備行業(yè)筑牢了發(fā)展根基。一方面，綠色化轉(zhuǎn)型與新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)培育，直接強(qiáng)化了光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的需求確定性；另一方面，‘高端化、智能化、綠色化’的改造要求，將引導(dǎo)行業(yè)資源向技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域集中，推動(dòng)電力設(shè)備企業(yè)突破核心技術(shù)、提升產(chǎn)品附加值。與此同時(shí)，規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序、提高行業(yè)集中度的導(dǎo)向，將加速低效產(chǎn)能退出，利好具備技術(shù)壁壘與規(guī)模優(yōu)勢(shì)的細(xì)分龍頭，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局。”

    12月25日，臺(tái)州發(fā)布官方微信公眾號(hào)消息顯示，浙江天臺(tái)抽水蓄能電站1號(hào)機(jī)組正式并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目是國(guó)家《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》“十四五”重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目，創(chuàng)下在建724米（相當(dāng)于240層樓高）世界最高額定水頭、42.5萬千瓦國(guó)內(nèi)最大單機(jī)容量、483米國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)引水斜井（傾角58°）“三重紀(jì)錄”。極致性能挑戰(zhàn)的背后，是一系列“中國(guó)智造”的突破：首次在水電行業(yè)中規(guī)模化應(yīng)用1000兆帕級(jí)國(guó)產(chǎn)鋼板及配套焊材，突破1000兆帕級(jí)水電高強(qiáng)鋼及配套焊材國(guó)產(chǎn)“雙零”瓶頸，成功破解“卡脖子”難題，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

    對(duì)此，盤古智庫(kù)（北京）信息咨詢有限公司高級(jí)研究員余豐慧對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“從項(xiàng)目本身來看，其創(chuàng)下的多項(xiàng)技術(shù)紀(jì)錄與國(guó)產(chǎn)化突破，印證了我國(guó)電力裝備制造在高端材料應(yīng)用、智能施工技術(shù)等領(lǐng)域的硬核實(shí)力，打破了部分關(guān)鍵技術(shù)的‘卡脖子’限制，為行業(yè)技術(shù)升級(jí)提供了可復(fù)制的實(shí)踐樣本。”

    “從產(chǎn)業(yè)影響來看，作為國(guó)家‘十四五’重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，其快速推進(jìn)與順利并網(wǎng)，直觀反映了政策執(zhí)行的力度與效率，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)后續(xù)抽水蓄能及相關(guān)新能源配套項(xiàng)目規(guī)?；涞氐念A(yù)期。抽水蓄能作為新型電力系統(tǒng)的重要調(diào)節(jié)工具，其項(xiàng)目落地節(jié)奏的加快，將直接帶動(dòng)可逆式水輪發(fā)電機(jī)組、儲(chǔ)能控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)，為電力設(shè)備板塊提供新的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?rdquo;余豐慧補(bǔ)充道。

    綜合來看，三大利好形成的共振效應(yīng)，有效降低了行業(yè)投資的不確定性，為電力設(shè)備與光伏設(shè)備板塊的持續(xù)走高提供了有力支撐。

（編輯 才山丹）