本報記者 彭妍

    近日，招商銀行以倫敦及盧森堡分行名義同時發(fā)行三年期美元、歐元債券兩個品種，受到市場熱烈追捧。其中，美元債券創(chuàng)下招行歷史最低定價水平，而歐元債系首次發(fā)行，收益率也創(chuàng)下了迄今為止除政策性銀行以外的中資發(fā)行人三年期固息歐元債的最低水平。此是招商銀行繼2018年發(fā)行美元債券后，再次登陸國際資本市場，并首次試水歐元債券發(fā)行，標(biāo)志著招商銀行成功拓寬了境外融資渠道，進(jìn)一步提升了境外資本市場知名度。

    招行于6月11日公布交易信息，12日兩只債券同時定價。公布消息后市場反應(yīng)超出預(yù)期，認(rèn)購情況體現(xiàn)增速快、沖量強(qiáng)、分布廣三個特征。當(dāng)日上午9點開簿，美元部分12點整訂單合計已超18億美元，下午3點半關(guān)閉亞洲賬簿，3點整訂單規(guī)模已達(dá)28億美元；歐元部分峰值訂單超11億歐元，最終價格指引大幅收窄，但未有明顯撤單行為，美元訂單簿規(guī)模穩(wěn)定在27億美元，歐元訂單穩(wěn)定在8.8億歐元。美元和歐元賬簿分別達(dá)到近5倍，4倍超額認(rèn)購。3年期美元債有65個賬戶認(rèn)購，3年期歐元債有33個訂單賬戶認(rèn)購，投資人類型除傳統(tǒng)類型外，也包括境外大型基金、保險、及私人銀行等，歐元債券雖首次發(fā)行但歐洲地區(qū)投資者占比近20%。

    另據(jù)招行介紹，本次發(fā)行的美元債券已于6月20日在香港聯(lián)交所上市交易，歐元債券同日登陸盧森堡交易所，并于盧森堡交易所舉行了上市敲鐘儀式。中國駐盧森堡大使黃長慶、盧森堡交易所負(fù)責(zé)人、盧森堡中資金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及部分投資者出席此次儀式，共同慶祝了招商銀行首次發(fā)行歐元債券在盧森堡證券交易所上市交易。在儀式上，盧森堡證券交易所首席執(zhí)行官RobertScharfe說道：“我們非常歡迎招商銀行在盧森堡交易所上市歐元債券，它充分說明了中資銀行與歐洲資本市場之間合作范圍的擴(kuò)大，我們很自豪能夠參與此次債券的上市交易。”

    本次雙幣種債券的成功發(fā)行，讓更多的國際投資者了解并認(rèn)可招商銀行乃至中資金融機(jī)構(gòu)。招商銀行在海外債券市場尤其是歐洲市場的精彩亮相，是招商銀行積極參與國際金融市場的成功實踐，為歐洲乃至全球投資者提供了交易中國資產(chǎn)的新機(jī)遇，為增進(jìn)與國際資本市場的密切聯(lián)系、促進(jìn)擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放、運用國際金融資源服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量。

（編輯 白寶玉）