二季度以來，國內(nèi)手機市場回暖，手機產(chǎn)業(yè)鏈公司也被機構(gòu)投資者密集調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，從4月1日至6月3日晚間發(fā)稿時，有33家手機產(chǎn)業(yè)鏈公司被機構(gòu)投資者調(diào)研。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著5G手機價格持續(xù)下探，將進(jìn)一步降低用戶換機門檻，有望提升消費電子行業(yè)景氣度。

    機構(gòu)密集調(diào)研

    從國內(nèi)市場來看，4月份手機市場已經(jīng)回暖。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，4月份，國內(nèi)手機市場總體出貨量4172.8萬部，同比增長14.2%，環(huán)比增長91.8%。其中，5G手機占近四成份額。

    隨著國內(nèi)手機市場回暖，機構(gòu)投資者也在密集調(diào)研手機產(chǎn)業(yè)鏈公司。數(shù)據(jù)顯示，二季度以來，有33家手機產(chǎn)業(yè)鏈公司被機構(gòu)投資者調(diào)研。其中，23家公司被10家以上機構(gòu)調(diào)研，13家公司被50家以上機構(gòu)調(diào)研。信維通信、領(lǐng)益智造、京東方A、歌爾股份、東山精密、維信諾6家公司被100家以上機構(gòu)調(diào)研。信維通信和領(lǐng)益智造分別以216家、199家位居前兩名。

    5月26日至28日，信維通信在接受機構(gòu)投資者調(diào)研時表示，預(yù)計二季度經(jīng)營情況會逐步回升，今年下半年經(jīng)營情況會更旺。當(dāng)前5G時代正在來臨，公司已經(jīng)做好了大量的5G技術(shù)與材料的研究，很多產(chǎn)品均已批量出貨。

    5月份，領(lǐng)益智造表示，公司度過了一個比較好的一季度，二季度較去年同期也會相對有所增長；但是公司今年全年會保持一個相對謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

    行業(yè)景氣度有望提升

    5月24日，華為發(fā)布5G手機暢享Z，售價為1699元起。5月26日，小米發(fā)布起售價1599元的5G新機Redmi10X。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，5G手機價格下探，將進(jìn)一步降低用戶換機門檻，有望提升消費電子行業(yè)景氣度。

    領(lǐng)益智造認(rèn)為，從長期來看，5G換機潮及科技的進(jìn)步將推動消費電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，疫情等原因可能使得短期需求出現(xiàn)一定的遞延或壓抑，行業(yè)前景依舊光明。

    5月15日，虹軟科技董秘蒿惠美表示，從長遠(yuǎn)來看，5G智能手機的換機需求是確定的，智能手機的銷量會隨著全球疫情的控制而恢復(fù)。

    卓翼科技表示，5G商用加速，帶來新的換機潮，有效拉動手機需求。公司手機業(yè)務(wù)客戶覆蓋小米等龍頭企業(yè)，隨著消費電子市場向頭部集中趨勢愈發(fā)明顯，公司此塊業(yè)務(wù)有望取得不錯表現(xiàn)。

    國元證券認(rèn)為，即使手機銷量出現(xiàn)一定程度的下滑，手機攝像頭這個領(lǐng)域的需求依然增長迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將持續(xù)受益。國產(chǎn)廠商如韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電、歐菲光、聚辰股份等在各自領(lǐng)域均位居前列，將受益于攝像頭市場空間的持續(xù)提升。

    5月27日，歐菲光表示，一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入97.65億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.41億元，公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，訂單穩(wěn)步釋放，高端產(chǎn)品占比提高，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品營業(yè)收入和出貨量均實現(xiàn)較快增長。