■本報記者 彭妍

    商業(yè)銀行攬儲的壓力仍在增加。融360發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年5月份，商業(yè)銀行各期限定期存款利率均值均較4月份上漲，已經(jīng)連續(xù)3個月存款利率上漲，各期限均達到了2018年以來的最高值。

    《證券日報》記者對多地各類銀行的存款進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，許多地區(qū)尤其是二三線城市的城商行存款產(chǎn)品利率近期一直在上升。部分銀行一年期存款類產(chǎn)品年化利率能達到4.3%。在強監(jiān)管的背景下，上浮利率成為眾多銀行尤其是中小銀行吸收存款的重要手段。

    恒豐銀行戰(zhàn)略發(fā)展部研究員王麗娟對《證券日報》記者表示，近期同業(yè)存單發(fā)行規(guī)?？s減，在同業(yè)存單等同業(yè)負債縮減的背景下，商業(yè)銀行只有加大一般存款的攬儲力度，通過提升存款利率來吸引客戶。此外，考慮到6月份是季末，在宏觀審慎考核等壓力下，商業(yè)銀行資金面一般較為緊張，其會提前做好流動性的布局。

    二三線城市部分中小銀行

    存款利率上浮搶眼

    近日，《證券日報》記者調(diào)研了遼寧、湖北、江蘇、浙江等多個省份的地方銀行發(fā)現(xiàn)，這些銀行推出的存款產(chǎn)品普遍利率較高，并且通過在產(chǎn)品計息方式和付息方式上的組合運用，來更靈活地滿足投資人的需求。

    以遼寧省朝陽市某城商行發(fā)行的一款存款產(chǎn)品為例，這家銀行在記者調(diào)研的銀行中，各期限存款類產(chǎn)品利率普遍位居高位。

    其中，5萬元的1年期產(chǎn)品年化收益率高達4.15%，相當于基準利率上浮177%，比北京地區(qū)很多銀行同樣期限的大額存單的利率還要高出一大截。其他期限年化收益分別為：13個月4%、3年4.125%、40個月4.5%、5年4.71%，起購金額均為1萬元。

    另外，該行在上述存款產(chǎn)品的基礎上搭配其他產(chǎn)品，推出一些組合存款產(chǎn)品。

    以一款3年期組合存款產(chǎn)品為例，據(jù)介紹，該產(chǎn)品有前置利息的設定，即投資人存入資金時便可一次性獲得銀行按照4.125%的年利率給付的3年的利息，若利息不取出，在存款到期時，根據(jù)不同的起購金額對應不同的年化利率。例如，起購金額1萬元至8萬元的組合存款，其年化利率可達4.64%，8萬元以上的年化利率達4.76%，100萬以上的年化利率為4.78%。

    此外，該行還有5年期的組合存款產(chǎn)品，年化利率高達5.537%，起購金額為3萬元，與基準利率相比上浮101%。

    上述銀行的工作人員告訴記者：“這種組合存款產(chǎn)品的利率算法較復雜，總體而言期限越長年化利率越高，5年期組合存款這款產(chǎn)品目前賣的比較好，不僅支持提前支取靠檔計息，還將每月利息零存整取存到另一賬戶上產(chǎn)生利息。而我行3年期的大額存單利率才4.1%，所以還是建議您購買組合存款產(chǎn)品。”據(jù)記者了解，半個月前該行有一款產(chǎn)品起購金額為20萬元以上，年化利率達5.89%，期限為5年，這款產(chǎn)品在一個小時之內(nèi)就被搶完。

    目前，像上述銀行一樣，通過組合存款提高實際利率來吸收存款的方式，在記者調(diào)研的銀行中并不少見。在強監(jiān)管的背景下，商業(yè)銀行負債端資金來源緊張，上浮利率成為眾多銀行尤其是中小銀行吸收存款的重要手段。

    此外，湖北省某城商行推出1年期特色存款年化利率為3.15%，較基準利率上浮110%。據(jù)了解，該產(chǎn)品起購金額為1萬元，但是最少要存滿1年多1天才能達到3.15%的年化利率。而去年這款產(chǎn)品年化利率為2.94%。

    以浙江省金華銀行為例，一款期限為368天的定期存款產(chǎn)品年化收益率為3%，3萬元起購，較基準利率上浮100%。

    利率上漲

    因核心穩(wěn)定負債缺乏

    融360發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份銀行各期限定期存款利率均值均較4月份繼續(xù)上漲，已經(jīng)連續(xù)3個月存款利率上漲。其中，1年期定期存款利率均值為2.009%，與4月份相比增長4個BP，3年期定期存款利率均值為3.381%，月度環(huán)比增長17個BP，而5年期定期存款利率均值為3.351%，月度環(huán)比上漲了9個BP。

    而如果同比計算的話，以3年定期存款為例，其已較去年同期上漲21.3個BP。另外，2年期和5年期的定期存款利率，分別同比上漲了13個BP和12.5個BP。

    融360大數(shù)據(jù)研究院認為，定期存款利率不斷上漲，尤其是長期定期存款利率的大幅上升，反映出銀行對核心穩(wěn)定負債的缺乏。尤其是中小銀行，受限于地理因素和信譽度，相較全國性大中型銀行，在攬儲方面處于劣勢。所以大部分中小銀行同業(yè)負債占比較高，存款結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性相對較差。但隨著經(jīng)濟形勢的變化，以及監(jiān)管對存款指標的考核壓力，長期穩(wěn)定負債的成本仍有進一步上升的空間。

    5月中旬，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設”工作的通知》，排查“結(jié)構(gòu)性存款不真實，通過設置‘假結(jié)構(gòu)’變相高息攬儲”，與此同時，據(jù)媒體報道，監(jiān)管部門5月初召開會議，要求清理按日均規(guī)模分檔計息的活期存款產(chǎn)品，清理和停辦利率和存款金額掛鉤的創(chuàng)新存款產(chǎn)品。這些都增加了商業(yè)銀行的攬儲壓力。

    融360的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，5月份城商行和大型商業(yè)銀行的定期存款利率最高，其中，城商行3個月、6個月、1年和5年期的利率最高；大型商業(yè)銀行2年和3年期限的利率最高。股份制銀行的各期限定期存款利率最低，農(nóng)商行的次之。

    一般情況下，農(nóng)商行作為中小銀行，負債端壓力較大，且同業(yè)負債依賴較嚴重，應該更看重吸收一般性存款，但農(nóng)商行的定期存款利率并沒有很高。融360大數(shù)據(jù)研究院認為，這主要有兩方面原因。其一，農(nóng)商行扎根縣域等基層區(qū)域，大部分銀行在縣域并無網(wǎng)點，所以農(nóng)商行的主要競爭對象為郵儲銀行，且基層群眾的存款意識較濃，所以農(nóng)商行在利率定價方面相對比較滯后和被動；其二，農(nóng)商行的主要負債除網(wǎng)點攬儲外，主要方式在于貸款端促進存款，所以一般的儲蓄存款利率無明顯的優(yōu)勢。