本報記者 曹琦

    成立一年以來，“稀土航母”中國稀土集團資本運作不斷。

    12月31日，中國稀土集團旗下上市平臺——中國稀土發(fā)布定增預(yù)案，擬募資20.3億元收購五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權(quán)以及補充流動資金，以解決公司目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一的問題，實現(xiàn)有力的資源保障和有效的產(chǎn)業(yè)延伸。

    專業(yè)化整合再下一城

    中國稀土公告稱，2022年12月29日，公司與五礦稀土集團簽署了《附條件生效的股權(quán)收購協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬以非公開發(fā)行股票募集的部分資金購買五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權(quán)，交易對價為14.3億元。鑒于五礦稀土集團為公司的控股股東，公司收購江華稀土94.67%股權(quán)的交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    江華稀土為全國單本離子型稀土開采指標最大的礦山項目，是“國家級綠色礦山試點單位”中第一家離子型稀土礦。截至2022年9月30日，江華稀土未經(jīng)審計的所有者權(quán)益合計為8.42億元，2022年1月份至9月份實現(xiàn)營業(yè)收入5.76億元、凈利潤2.52億元。

    據(jù)悉，五礦稀土集團持有江華稀土94.67%股權(quán)，江華馮乘發(fā)展集團有限公司持有江華稀土5.33%股權(quán)。江華稀土擁有湖南省永州市江華縣稀土礦采礦權(quán)一項礦業(yè)權(quán)，目前該礦前期勘查已經(jīng)探明礦產(chǎn)儲量，已取得采礦許可證，項目已建成，并已進入生產(chǎn)階段。經(jīng)估算，第一期開采區(qū)內(nèi)稀土礦（TR2O3）保有資源儲量37，890噸，采損5，641噸，累計查明43，531噸。

    中國稀土表示，目前上市公司旗下資產(chǎn)主要集中在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，上市公司盈利穩(wěn)定性受市場波動影響較大，預(yù)計江華稀土股權(quán)注入后，將借助上市公司平臺加快礦山及配套項目建設(shè)，助推公司稀土產(chǎn)業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。

    本次交易完成后，公司將完善稀土原礦開采及冶煉分離一體化的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，為公司稀土業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定更為堅實的基礎(chǔ)。本次非公開發(fā)行完成后，五礦稀土集團將持有上市公司22.31%的股權(quán)，中國稀土集團將合計控制上市公司37.28%的股權(quán)，五礦稀土集團仍為公司控股股東，中國稀土集團仍為公司實際控制人。

    持續(xù)打造中國“稀土航母”

    作為一家成立僅一年的“稀土航母”，一年來中國稀土集團資本運作腳步不停。2022年10月31日，中國稀土集團與廣東省廣晟控股集團有限公司在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在稀土產(chǎn)業(yè)、科研、人才等多個領(lǐng)域開展合作。

    對于稀土產(chǎn)業(yè)專業(yè)化整合，中國稀土集團有明確的戰(zhàn)略目標。2022年11月，中國稀土集團首次職工代表大會通過《中國稀土集團專業(yè)化整合方案》，通過實施橫縱向相結(jié)合的區(qū)域化與專業(yè)化整合，推動業(yè)務(wù)歸集、區(qū)域歸攏，打造形成“19411”的新組織架構(gòu)管控布局，實現(xiàn)中上游資源總部直接管控與區(qū)域集中管理，下游應(yīng)用與終端市場專業(yè)化運營，科技創(chuàng)新內(nèi)部集成與外部協(xié)同。

    2022年11月30日，中國稀土集團與湖南省人民政府在長沙簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關(guān)稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內(nèi)的湖南省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合，推動離子型稀土礦權(quán)配置，形成湖南離子型稀土和獨居石綜合利用并重為特色的稀土資源供應(yīng)體系，布局建設(shè)采、選、冶及應(yīng)用為一體的湖南稀土新材料產(chǎn)業(yè)園及其配套項目建設(shè)，加強湖南省內(nèi)產(chǎn)學(xué)研用產(chǎn)業(yè)鏈整合及合作，實現(xiàn)中國稀土集團打造湖南“資源開發(fā)綠色化，冶煉分離智能化，產(chǎn)品應(yīng)用高端化”的稀土版圖。

    “通過專業(yè)化整合，我國稀土開采、生產(chǎn)總量控制指標集中度進一步提高，稀土行業(yè)長期‘多、小、散’的局面將進一步扭轉(zhuǎn)。”業(yè)內(nèi)人士分析認為，“中國稀土集團成立后，隨著稀土冶煉指標加速釋放，出現(xiàn)了由此前的北方稀土獨大轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的南北兩強的趨勢。”

    剛剛過去的2022年，盡管稀土價格沖高回落，但整體上仍處于高位。“未來新能源行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增加滲透率不斷提升，有望給國內(nèi)稀土行業(yè)帶來長期利好支撐。”清暉智庫創(chuàng)始人、經(jīng)濟學(xué)家宋清輝向《證券日報》記者表示。

（編輯 才山丹）