本報記者 曹衛(wèi)新 見習(xí)記者 李亞男

    9月3日晚間，藥明康德對外發(fā)布公告稱，公司擬進行國際發(fā)售，僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司H股的美元可轉(zhuǎn)換債券。公司擬將本次發(fā)行募集資金用于并購、業(yè)務(wù)擴張及營運資金及一般公司用途。

    對于“專業(yè)投資者”的定義，藥明康德稱，除《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第37章及《香港法例第571章證券及期貨條例》和相關(guān)規(guī)定所界定的“專業(yè)投資者”外，債券不會在香港向公眾發(fā)售，亦不會配售予公司的關(guān)連人士。

    截至目前，本次發(fā)行仍未確定金額、條款及條件。當(dāng)公司本次發(fā)行的條款落實后，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、華泰金融控股（香港）有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc、MorganStanley&Co.International plc及副經(jīng)辦人浦銀國際融資有限公司將訂立有關(guān)本次發(fā)行的認購協(xié)議。

    需要注意的是，本次發(fā)行所涉?zhèn)瘍H可以根據(jù)美國證券法S規(guī)例以離岸交易方式在美國以外發(fā)售、出售及交收。

    提及后續(xù)債券上市問題，藥明康德表示，公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司正式申請批準(zhǔn)債券于香港聯(lián)交所上市及買賣，亦將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)因行使債券附帶之轉(zhuǎn)換權(quán)而發(fā)行的H股于香港聯(lián)交所上市及買賣。債券于香港聯(lián)交所上市并不被視為公司或債券的商業(yè)利弊或信貸質(zhì)素的指標(biāo)。

（編輯 孫倩）