本報記者 張曉玉

    在ChatGPT、Sora等大模型帶動下，AI人工智能正成為全球半導體行業(yè)復蘇的關鍵動力，AI芯片產能成為業(yè)界關注焦點。

    中國企業(yè)聯(lián)合會特約研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示：“最近Sora的發(fā)布引發(fā)了新一輪關于人工智能技術顛覆產業(yè)運行邏輯的討論。可以預見的是，Sora是一個重要節(jié)點，未來無論是人工智能技術的升級和應用，還是現(xiàn)有產業(yè)的數字化轉型都將進一步提速，由此帶來的相關軟硬件需求將進入新的快速增長期。這為芯片制造企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇，只要技術過關，需求不是問題，因此相關上市公司的股價在實際業(yè)績支撐和未來樂觀預期下迎來一波上漲。”

    政策提振市場預期

    消息面上，國家數據局2月19日發(fā)布消息稱，為摸清數據資源底數，加快數據資源開發(fā)利用，更好發(fā)揮數據要素價值，國家數據局、中央網信辦等部門聯(lián)合開展全國數據資源情況調查，調研各單位數據資源生產存儲、流通交易、開發(fā)利用、安全等情況，為相關政策制定、試點示范等工作提供數據支持。

    同日，國務院國資委召開“AI賦能產業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會。此次會議重點提到，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進產業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產業(yè)；開展AI+專項行動，強化需求牽引，加快重點行業(yè)賦能，構建一批產業(yè)多模態(tài)優(yōu)質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業(yè)生態(tài)；10家中央企業(yè)簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。

    東北證券認為，AI和數據仍舊是今年最具成長的方向。AI領域重點關注海外算力配套、國產化算力以及國內切實落地的應用，數據領域關注數據基礎設施和細分落地場景，尤其是傳統(tǒng)產業(yè)拓展數據要素業(yè)務。在國家政策強力推動下，相關公司必將迎來高速成長。

    半導體行業(yè)有望開啟新一輪景氣周期

    除了政策支持外，另一方面，當前全球半導體行業(yè)已出現(xiàn)復蘇跡象，或有望開啟新一輪景氣周期。

    國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）與半導體研究機構TechInsights近日發(fā)布的半導體制造監(jiān)測報告也顯示，2023年第四季度電子產品和集成電路（IC）的銷售額有所增長，預計全球半導體制造業(yè)將于2024年復蘇。

    另據華鑫證券研報顯示，2024年以來用于智能設備的DRAM存儲芯片價格連續(xù)上漲，截至2月16日當周，全球DRAM存儲芯片銷售額同比增長79%。根據預測，2024全年，全球DRAM存儲芯片銷售額將增長46%，達到780億美元。

    從上市公司業(yè)績表現(xiàn)中也可窺見半導體行業(yè)的復蘇，中科曙光2月23日晚間發(fā)布的2023年度業(yè)績快報顯示，公司營業(yè)收入約143.54億元，同比增加10.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約18.38億元，同比增加19%。

    2月26日，半導體設備巨頭中科飛測發(fā)布2023年業(yè)績快報，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入8.91億元，同比增長74.95%；實現(xiàn)利潤總額1.43億元，同比增長1102.03%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.42億元，同比增長1090.26%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3471.78萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。

    浙江大學國際聯(lián)合商學院數字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“當前全球半導體產業(yè)的增長動力主要是來自B端，比如人工智能的發(fā)展增加了企業(yè)在芯片方面的投入，這背后是由于全球數字化轉型，數據要素需求增加，存儲需求上升所致。相關中國上市公司則主要受益于國內半導體的國產化替代浪潮，國內很多企業(yè)傾向于采購國產的電子集成產品，也在供應鏈上更多采購國產企業(yè)的原材料，這也是中科飛測業(yè)績改善的主要原因。”

（編輯 才山丹）