本報記者 吳珊

    近期，“5G消息”密集來襲，多款5G手機(jī)上市、多只包含“5G”字眼的基金上報或發(fā)售......就連麥當(dāng)勞也來蹭熱點推出“5G炸雞”，可見5G的火熱程度。雖然突如其來的疫情對5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)造成了一定影響，但是也加速了一批5G應(yīng)用的落地，體現(xiàn)了5G在各行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中發(fā)揮的提質(zhì)增效作用。

    不僅如此，今年以來，中央會議多次提及“新基建”，對5G的定位和發(fā)展愈發(fā)重視。在4月16日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制舉行的新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司司長許科敏表示，激發(fā)內(nèi)需市場活力，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”的作用，政府加快5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    與此同時，政策扶持、內(nèi)需驅(qū)動以及市場認(rèn)可的以5G基礎(chǔ)建設(shè)為核心的科技股行情正在A股市場如火如荼上演?！蹲C券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，5G概念板塊年內(nèi)最高漲幅一度接近40%，包括晶方科技、會暢通訊、同光電纜等在內(nèi)的24只5G概念股年內(nèi)最高漲幅均實現(xiàn)翻倍。

    對此，高盛亞洲中國首席股票策略師劉勁津表示，未來5年-10年，A股應(yīng)該是科技板塊主導(dǎo)的市場，5G是整個科技產(chǎn)業(yè)中被普遍看好的板塊，今年應(yīng)是5G大年。

    的確，5G概念股火熱，爆買的不止是熱衷炒熱點的短線資金，還有眾多實力雄厚的長線機(jī)構(gòu)。截至4月17日，9家涉及5G概念的上市公司披露2020年一季報，其中6家公司被社?；?、券商、險資、基金、QFII等機(jī)構(gòu)進(jìn)行不同程度的增配。

    具體來看，一季度，社?；鹦逻M(jìn)持有華正新材149.36萬股，增持信維通信至959.23萬股；券商增持中光防雷至211.05萬股；QFII新進(jìn)持有奧士康40.18萬股；險資新進(jìn)持有深南電路99.14萬股；基金則對華正新材、中景電子等兩只個股進(jìn)行了增持操作，增持后持有股份數(shù)量分別為1662.08萬股、665.77萬股。

    本周以來，宏觀與政策面的向好使得A股波動較為平穩(wěn)，5G利好不斷疊加帶來產(chǎn)業(yè)鏈景氣度向好預(yù)期越來越得到市場認(rèn)同，“5G將走出獨立行情，重點領(lǐng)域高彈性標(biāo)的將有小陽春行情。”太平洋證券分析師李宏濤樂觀地看好5G未來行情。在李宏濤看來，5G應(yīng)用場景獲新拓展，5G消息將極大提高即時通訊的信息交互能力，B2B、B2C市場應(yīng)用前景廣闊。

    由于正值2019年年報和2020年一季報發(fā)布期，渤海證券分析師徐勇提示，抓住5G產(chǎn)業(yè)鏈上的強(qiáng)相關(guān)公司，以公司技術(shù)和訂單為關(guān)注點，挖掘未來2個季度至3個季度業(yè)績高增長的公司進(jìn)行配置。股票池推薦5G基站品種武漢凡谷和IDC品種鵬博士。

    如何鎖定5G“爆品”無疑是投資者最為關(guān)注的話題，招商證券余俊團(tuán)隊在研報中指出，5G規(guī)模建設(shè)開啟、應(yīng)用加速發(fā)展，2020年通信板塊圍繞“一個核心+三條主線”布局。“一個核心”即中興通訊；“三條主線”即云計算、超高清/云視頻、物聯(lián)網(wǎng)。