本報記者 徐一鳴 見習記者 張文湘

    雅創(chuàng)電子重大資產(chǎn)重組一事繼續(xù)推進。

    5月28日晚間，雅創(chuàng)電子發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書修訂稿。公司全資子公司香港雅創(chuàng)臺信電子有限公司（以下簡稱“香港臺信”），作為要約收購的要約人，擬在要約先決條件獲得滿足的情況下，向威雅利除香港臺信以外的全體已發(fā)行股份股東作出自愿有條件現(xiàn)金收購要約。

    本次要約收購所需資金下限為0.83億港元、資金上限為2.32億港元，支付本次交易對價的資金來源，全部為香港臺信自有資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，若本次要約收購成功實施，香港臺信及其一致行動人將至少持有威雅利50%以上的已發(fā)行股份，至多持有其100%的已發(fā)行股份，威雅利將成為雅創(chuàng)電子的控股子公司。

    公開資料顯示，威雅利是一家注冊在百慕大并已在香港聯(lián)交所主板、新交所主板上市的公司，與雅創(chuàng)電子一樣從事電子元器件分銷業(yè)務，主要代理產(chǎn)品為主動元件。威雅利主要市場包括中國內(nèi)地和中國香港，其代理的核心產(chǎn)品線為全球知名半導體公司意法半導體（以下簡稱ST）的產(chǎn)品，威雅利約60%的采購額系來自ST公司，為ST在中國地區(qū)的主要代理商之一。

    雅創(chuàng)電子發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，按照國際會計準則口徑，威雅利2022年3月末、2023年3月末和2023年9月末的總資產(chǎn)分別為18.82億港元、20.18億港元和17.49億港元，凈資產(chǎn)分別為7.71億港元、6.91億港元和5.75億港元；威雅利2022財年、2023財年的營業(yè)收入分別為34.26億港元和31.35億港元。

    目前，雅創(chuàng)電子分銷業(yè)務代理的產(chǎn)品線以日韓系品牌為主，如東芝、首爾半導體、村田、松下、LG等，分銷產(chǎn)品主要為被動元件。雅創(chuàng)電子表示，汽車電子已成為ST公司最重要的戰(zhàn)略發(fā)展領域，而雅創(chuàng)電子多年來持續(xù)深耕于汽車電子細分領域，威雅利的核心產(chǎn)品線ST，將為上市公司擴大汽車電子領域的業(yè)務規(guī)模增添助力。

    “由于公司與威雅利公司均屬于電子元器件分銷領域，通過本次交易，在產(chǎn)品線、產(chǎn)品品類、客戶資源等方面相互補充、深度整合，充分發(fā)揮協(xié)同效應。目前威雅利已擁有高素質(zhì)的工程師隊伍，擁有較強的MCU技術(shù)方案解決能力。威雅利在保持原有業(yè)務的同時將更多的人力、資源等投放至汽車電子領域，開拓尋找更多市場機會，對產(chǎn)品線進行梳理整合。”雅創(chuàng)電子董秘樊曉磊在接受《證券日報》記者采訪時表示，本次交易預計能夠提升上市公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

    電子元器件分銷行業(yè)的并購時有發(fā)生，雅創(chuàng)電子本次并購的前景，也引起了行業(yè)人士的關注。“電子分銷行業(yè)的并購，實際上是銷售渠道的并購，關注的是分銷企業(yè)對應的銷售渠道，而不是公司的資產(chǎn)，當前熱門分銷渠道的價格并不低，并購時要考慮分銷企業(yè)銷售渠道的可持續(xù)性。”工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林對《證券日報》記者表示。

    另一方面，雅創(chuàng)電子也將尋找符合公司長期戰(zhàn)略方向的外延發(fā)展機會。樊曉磊向記者介紹，公司目前主要集中在收購威雅利的事項中，公司將結(jié)合宏觀經(jīng)濟情況和資本市場發(fā)展變化情況，在保證內(nèi)生穩(wěn)健增長的前提下，圍繞公司的主營業(yè)務，尋找符合公司長期戰(zhàn)略方向的外延發(fā)展機會，加強產(chǎn)業(yè)融合，以推動公司整體發(fā)展，提高綜合競爭力。

（編輯 喬川川）