本報(bào)記者 曹衛(wèi)新

    日前，國(guó)軒高科發(fā)布的可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果顯示，本次網(wǎng)下發(fā)行共收到4903個(gè)賬戶的申購(gòu)，其中1570家機(jī)構(gòu)頂格申購(gòu)，最終配售比例為0.0183184340%，發(fā)行火爆異常。

    對(duì)于此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果，國(guó)軒高科公告稱，國(guó)軒高科公開發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒轉(zhuǎn)債”），原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2019年12月17日（T日）結(jié)束，網(wǎng)下申購(gòu)已于2019年12月16日（T-1日）結(jié)束。原股東優(yōu)先配售國(guó)軒轉(zhuǎn)債總計(jì)為10.31億元，占本次發(fā)行總量的55.75%。其中，因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售3.29億元，即329.09萬張；原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售7.02億元，即702.31萬張。

    本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的國(guó)軒轉(zhuǎn)債總計(jì)為2.91億元，占本次發(fā)行總量的15.75%，網(wǎng)上中簽率為0.0183184434%。本次發(fā)行最終向網(wǎng)下申購(gòu)機(jī)構(gòu)投資者配售的國(guó)軒轉(zhuǎn)債總計(jì)約為527.24萬張，共計(jì)5.27億元，占本次發(fā)行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

    業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，對(duì)于大資金和中長(zhǎng)線投資者來講，可轉(zhuǎn)債是一種進(jìn)可攻退可守的投資標(biāo)的。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來可轉(zhuǎn)債發(fā)行及申購(gòu)受到資本市場(chǎng)和投資者追捧，從發(fā)行情況來看，截至12月18日，共發(fā)行109只可轉(zhuǎn)債，較2018年全年增長(zhǎng)62.69%；募資金額合計(jì)2559.34億元，較2018年全年增長(zhǎng)225%。

    中國(guó)銀河證券研究院分析師認(rèn)為，國(guó)軒高科此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，將有助于降低財(cái)務(wù)杠桿，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。隨著公司產(chǎn)能持續(xù)增加及磷酸鐵鋰市場(chǎng)回暖，預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)或?qū)⒓铀籴尫拧?/p>

    根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2050年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車將成為市場(chǎng)主導(dǎo)，隨之而來的將是動(dòng)力電池配套需求的巨大市場(chǎng)空間，新能源市場(chǎng)依然空間巨大。當(dāng)下生存競(jìng)爭(zhēng)日益慘烈，未來前景又充滿吸引力，于是，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，各企業(yè)摩拳擦掌，搶占市場(chǎng)的決心更加堅(jiān)定。

    據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月份，國(guó)軒高科裝機(jī)量在時(shí)隔2個(gè)月后，排名重回前三，躍居第二，環(huán)比增長(zhǎng)185.29%，在排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)中增幅最大。國(guó)軒高科方面稱，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，即國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期5GWh）和廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。新增產(chǎn)能正是順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也符合國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。

（編輯 孫倩）