■本報(bào)記者 趙琳 見習(xí)記者 王小康

    1月3日，TCL召開重大資產(chǎn)重組說(shuō)明會(huì)，解讀此次重組方案及要素，解答投資者及媒體關(guān)注的問題，并安排投資者及媒體對(duì)華星光電的展廳及生產(chǎn)線進(jìn)行參觀。

    自去年TCL宣布以47.6億元?jiǎng)冸x家電業(yè)務(wù)，聚焦面板行業(yè)之后，市場(chǎng)便一直對(duì)其保持關(guān)注。公司本身對(duì)此事也十分重視，董事長(zhǎng)李東生和公司管理層與投資者和媒體充分溝通交流，回應(yīng)投資者關(guān)心的相關(guān)問題。

    此外，1月1日，TCL集團(tuán)在披露良好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)還發(fā)布公告稱，公司收到大股東李東生等人提議，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)13.55億元。

    再開重組說(shuō)明會(huì)

    此次TCL的重組說(shuō)明會(huì)在華星光電研召開，投資者與公司管理層溝通交流之后，還可以參觀生產(chǎn)線。公司希望投資者充分的了解此次重組方案，也能更了解華星光電的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r。

    李東生在會(huì)議一開始坦言，此時(shí)召開會(huì)議也是為了在下周即將召開的股東大會(huì)之前，讓公司股東，特別是個(gè)人投資者更加了解公司和重組方案的情況。會(huì)上，面對(duì)投資者關(guān)于公司垂直產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駮?huì)受影響的疑問，李東生表示，雙方的協(xié)同效應(yīng)不會(huì)受到影響，因?yàn)殡p方的訴求是穩(wěn)定的。同時(shí)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)分開后，都能夠聚焦各自的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，得到更好的發(fā)展。

    此外，對(duì)于華星光電來(lái)說(shuō)，此次重組將有利于其未來(lái)銷售的發(fā)展，有利于華星開拓TCL品牌之外的客戶。李東生解釋到，原本華星和終端業(yè)務(wù)之間的交易是一個(gè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易，外部客戶會(huì)對(duì)內(nèi)部交易定價(jià)方面產(chǎn)生擔(dān)憂，而變成兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的主體之后，交易將更加透明，有利于對(duì)外部客戶的銷售。

    而對(duì)于是否考慮過(guò)若此次重組失敗會(huì)怎樣，李東生笑言還沒有想過(guò)這個(gè)事，其表示：“在我們和機(jī)構(gòu)投資者交流時(shí)，他們都很贊成此次重組，對(duì)于我們的重組方案也幾乎沒有提出質(zhì)疑。”同時(shí)，李東生還表示對(duì)重組后TCL的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)很有信心，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)聚焦之后將更加有效率。“這也是我最近增持公司股份的原因。”

    李東生提議分紅13.55億元

    據(jù)TCL披露的2018年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2018年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34億元—36億元，同比上升28%-35%。同時(shí)，TCL還特地披露了重組后備考報(bào)表。

    數(shù)據(jù)顯示，若重組通過(guò)并實(shí)施完成，涉及重組標(biāo)的資產(chǎn)2018年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.5億元-3.5億元；重組后TCL集團(tuán)備考報(bào)表2018年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為31.5億元-33.5億元，較2017年年報(bào)的歸母凈利潤(rùn)26.6億元同比增長(zhǎng)18%-26%。

    可以看出，TCL集團(tuán)保留的華星光電業(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，通訊、家電等資產(chǎn)業(yè)績(jī)占比偏小，剝離對(duì)公司的凈利潤(rùn)影響不大。

    此外，1月1日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司收到公司第一大股東李東生及其一致行動(dòng)人新疆東興華瑞、新疆九天聯(lián)成以及公司5%以上股東惠州市投資控股有限公司發(fā)來(lái)的《關(guān)于TCL集團(tuán)股份有限公司2018年度分紅安排的提議函》。

    提議函顯示，基于對(duì)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的認(rèn)可和核心主業(yè)發(fā)展的信心，結(jié)合公司未分配利潤(rùn)情況，為提高股東回報(bào)，推進(jìn)全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果，在符合公司章程及利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提議：“建議向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)13.55億元，具體分紅比率將由TCL集團(tuán)結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況及董事會(huì)、股東大會(huì)審議確定。”

    公開資料顯示，TCL自2004年上市以來(lái)，已進(jìn)行過(guò)9次現(xiàn)金分紅，累計(jì)分紅金額為56.73億元，分紅率為34.83%。

    2018年12月22日，TCL集團(tuán)發(fā)布了關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告。公司將于2019年1月7日召開的股東大會(huì)上審核此次重組方案。